一、商业模式

少儿亲子产业综合运营商和内容服务提供商

二、渠道优势

1.“综合卫视+卡通卫视+细分平台+视频平台”的播放矩阵“海外频道+城市台+IPTV网络点播”的多轮播出全面保障节目与客户的覆盖率、收视率、点击量和曝光量。

2.全方位立体化的发行矩阵；多形式多渠道的整合传播。

发展规划

1.未来，公司的业务布局分为三个阶段、五个部分，包括广告运营、内容制作、衍生品运营、动漫影视及游戏

开发。

2.近两年内将以IP的创作、节目及电影内容制作为主要发力点，保持每年4-5部的节目及电影制作的出品数量，

衍生品及广告运营两条线并进，并布局教育培训版块渠道。

三、盈利模式

1.广告：节目冠名、特约赞助、硬广、软广

2.版权：版权交易、合作付费、点播分成

3.衍生产业：IP衍生的销售，商业价值的变现

4.延伸行业：少儿教育培训、经纪，动漫、影视、游戏

五、财务预测

说明：

净利润率=净利润/营收规模

销售增长额=销售增长额/去年营收规模

根据易观智库研究报告显示，2015年亲子产业整体市场规模已突破2万亿元。根据文化产业在2015年的GDP占比5%来看，业内估测亲子文化整体市场规模在2015年达到1000亿元。

细分市场的占有率=公司营销目标收入/细分市场的市场体量

公司市值：根据市盈率的情况一定程度上能够体现公司的未来公司市值情况，因此，按照文化产业市盈率2017年20PE、2018年25PE、2019年28PE左右的基数，公司净利润*市盈率=公司市值，对未来三年的公司企业价值作出预测。

六、投资价值

1.生态产业布局，商业价值变现快；

2.“二胎”政策的利好推动、国家产业新格局最直接推动；

3.消费理念的升级，市场体量的增长仍有很大空间；

4.产业结构升级、互联网发展，传媒行业将长期处于资本市场追逐的热点；

5.公司已进入新三板行列，合规经营方面具备规范的企业运作；

6.是国内较为稀有的、少数的专注于垂直亲子文化传媒领域的新三板上市公司；

7.少数具备成熟“少儿亲子综艺节目”的策划、制作、发行、商务运营及衍生产业链运营；

8.公司股东实力雄厚、战略资源协同效应强。

七、融资计划

计划内，按项目任务分成三轮融资，计划周期为36个月

备注：此次启动PRE-A轮融资，此轮进入的投资者,除IPO退出和股权转让外，亦能在后面的融资过程中

得到退出（除与公司同步发展获得股权红利外，在后期融资中获得巨大的股权溢价）。

八、资金用途

1.制作投入：500万左右   用于节目制作业务扩容；

2.软硬件投入：200万左右 用于团队建设、专业设备等软硬件；

3.衍生品：300万左右    用于衍生品的开发、运营、市场拓展；

4.教育培训：300万左右   用于少儿武术体育培训版块的前期投入，产业收购等；

5.现金流：600万左右    用于补充因应收账款的比例上升及其他原因导致流动资金短缺；

6.渠道投入：100万左右    用于综合渠道的拓展和运营。